化工行业周报:锂化合物持续降价 MDI、TDI价格上行
(资料图片)
本周行情:本周市场综合指数整体上行,上证综指报收3288.08,本周上涨0.37%,深证指数本周上涨1.24%,A 股指数上涨0.37%;其中化工板块上涨0.24%。
化工公司行情:本周涨幅前五的股票为:天晟新材(51.87%)、奇德新材(21.90%)、黑猫股份(14.97%)、元力股份(11.50%)、华西股份(10.24%)。
本周跌幅前五的股票为:天安新材(-11.03%)、石英股份(-10.11%)、福莱新材(-9.30%)、蓝丰生化(-9.12%)、新开源(-8.64%)。
化工品行情:本周化工品涨幅前五分别为:苯酚、硫酸、丙酮、硬脂酸、月桂酸;本周化工品跌幅前五分别为:泡花碱、腈纶纱精纺膨体纱、原盐(纯碱用)、三氯氢硅、二氯甲烷。本周重点关注化工品中,聚合MDI、纯MDI、TDI有较大涨幅,其中MDI 主要系供应端工厂检修低负荷运行,供应偏紧叠加原料端纯苯价格持续大幅上行导致价格上涨;TDI 价格上涨,主要系原料端国内甲苯市场涨势延续,叠加供给端停车检修计划较多,对价格有较好支撑。
LiPF6、碳酸锂、缬氨酸、色氨酸均有较大跌幅,其中对碳酸锂来说,近期盐湖端供应充足,锂辉石及锂云母价格有所下滑,成本面支撑转弱,且碳酸锂开工稳中提升,供应充足,但目前下游需求寡淡,多因素影响导致碳酸锂价格下降。LiPF6 原料端萤石价格弱稳,碳酸锂、氟化锂、五氯化磷市场价持续走跌同时下游电解液企业对高价六氟需求偏弱,导致六氟价格下跌。
投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行地情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
风险提示:需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险
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